Beteiligung / Konto / Rechnungen kopieren und übertragen

Beteiligungen, Konten und Rechnungen können beliebig übertragen und kopiert werden, einzeln oder auch zusammen.

Die Übertragung eines Kontos ist z.B. hilfreich, wenn das Titulierungs- oder  Erkenntnisverfahren abgeschlossen ist und das Inkasso oder die Zwangsvollstreckung unter neuem Aktenzeichen durchführt werden soll. Das Kopieren einer Rechnung ist nützlich, wenn in ähnlicher Weise gegenüber unterschiedlichen Beteiligten abgerechnet werden soll.

Es ist im Cockpit wie folgt vorzugehen:

• Beteiligung auswählen (Quelle),
• Menüfunktion Bearbeiten / Beteiligung kopieren bzw. Bearbeiten / Beteiligung ausschneiden klicken,
• Akte und Beteiligung auswählen, auf die das Konto übertragen werden soll (Ziel),
• Menü Bearbeiten klicken und wählen:
  • Beteiligung einfügen: um die Beteiligung einzufügen, ob ggf. auch Konto und/oder Rechnung mit eingefügt werden, wird sodann abgefragt
  • Konto / Rechnung einfügen: um das Konto und/oder die Rechnung auf eine vorhandene andere Beteiligung zu übertragen.

Wenn in der Zielbeteiligung bereits Buchungen vorhanden sind, werden diese nicht überschrieben, sondern kumuliert. Es erfolgt ggf. eine Warnung; der Vorgang ist nicht rückgängig zu machen.

Ist in dem Konto bereits eine Rechnungsnummer vergeben worden, wird diese nicht mit kopiert.