Cockpit

• Adresse hinzufügen
• Aktenverwaltung
• Aktenordner

Startfenster und zugleich die zentrale Kommandostelle für fast alle Programmfunktionen.

Aufgrund der in den Menüs und im Fenster links verfügbaren Programmfunktionen kann von hier aus fast jede Funktion aufgerufen werden.

Cockpit-Links

Am oberen Rand befinden sich Links zu häufig verwendeten Programmfunktionen. Diese können vom Benutzer mit den für ihn wichtigsten Programmfunktionen belegt werden.

Um die Belegung zu ändern, ist die gewünschte Programmfunktion in der Liste auszuwählen und eine Zifferntaste 1 bis 5 zu betätigen. Nach entsprechender Bestätigung wird die Taste mit dieser Funktion belegt. Mehr ...

Bereiche

Links sind folgende Bereiche erreichbar:

• (optional) Aktenordner: die elektronische Akte
• Funktionen: alle Programmfunktionen, gegliedert und sortiert nach unterschiedlichen Kriterien
• Aktenkonto: Schnellübersicht zu allen in der Finanzbuchhaltung zur Akte gebuchten Positionen
• Termine: tabellarische Auflistung von Terminen, zu filtern nach vielen Kriterien

Der Aktenordner, d.h. das zur Akte gehörende Dateiverzeichnis, befindet sich entweder in einer der vorgenannten Registerkarten oder, sofern die Bildschirm auflösung das zulässt, stets sichtbar in der Mitte des Fensters. Die gewünschte Darstellungsweise kann in den Optionen unter "dreigeteiltes Cockpit" lokal eingestellt werden.

Aktive Akte

• Aktenauswahl

Rechts wird die gerade ausgewählte Akte angezeigt.

In der Liste werden die zur Akte erfassten Adressen angezeigt. Mit Hilfe der Button rechts werden Beziehungen zwischen Akten und Adressen angezeigt und bearbeitet.

Wenn es die gewünschte Akte oder Adresse noch nicht gibt, kann über  "Akten" bzw. "Adressen" eine neue Akte bzw. Adresse eingegeben werden. Nachdem Adressen zur Akte erfasst sind, kann mit der Akte, der Adresse oder ihrer Verknüpfung weitergearbeitet werden. Diese Adressen werden so zu Beteiligten der Akte. Mehr zur Erfassung von Beteiligten  ...

Sind zu einer Akte sehr viele Adressen erfasst, ist es manchmal hilfreich, die Anzeige nach bestimmten Beteiligtentypen zu filtern. Dies geschieht, indem

• eine  Adresse des maßgeblichen Beteiligtentyps ausgewählt wird und
• mit der rechten Maustaste die gewünschte Art der Filterung festgelegt wird.

Aktive Elemente

Je nach der aktuellen Auswahl im Cockpit übernimmt das Programm für die Programmfunktionen die

1. Aktive Akte,
2. Aktive Adresse,
3. Aktive Beteiligung

Ist keine Akte oder Adresse ausgewählt, obwohl die Programmfunktion sie benötigt, erfolgt eine Meldung oder ist bereits der Button zur Ausführung der Funktion deaktiviert. Bei manchen Programmfunktionen können auch mehrere Adressen gleichzeitig ausgewählt werden (mehr).